سیستم مدیریت مشتریان
اطلاعات پایه مشتریان
تمامی اطلاعات لازم مشتریان که به طبقه بندی و تفکیک آنها کمک می کند در این نرم افزار اتوماسیون اداری پیاده سازی شده که در ادامه مفصلا توضیح داده می شود.
گروه مشتریان:
تمامی مشتریانی که با سازمان در ارتباط اند باید گروه بندی شده و بصورت جداگانه قابل بررسی باشند. برای دسترسی به گروه های مشتری از منو اطلاعات پایه مشتریان زیر منو گروه مشتریان را انتخاب می کنید.
در این پنجره دکمه جدید برای ایجاد گروه مشتریان جدید کاربرد دارد که طبق شکل زیر تنها عنوان گروه مشتری باید وارد شود.
همچنین امکان ویرایش گروه و حذف آن بوسیله دکمه های طراحی شده وجود دارد.
اعضا گروه مشتریان:
برای گروه هایی که در بخش قبل تعریف شد باید اعضا هم تعریف شود برای تعیین اعضا گروه ها باید وارد منو اعضا گروه مشتریان شوید.
برای گروه مشتریان لیستی از گروه های ایجاد شده در قسمت قبل باز می شود و مشتری از شرکت هایی که در اطلاعات پایه لیست شده انتخاب می گردد.
وضعیت مشتری:
طبق روال کاری که در سازمان جریان دارد برای هر مشتری می توانید وضعیت مشخص کنید. به عنوان مثال مشتری جذب شده است یا در حال مذاکره با مشتری هستید.
طبق شکل بالا برای هر وضعیت یک عنوان در نظر گرفته می شود که امکان حذف و ویرایش نیز دارد.
سوالات:
تمامی سوالاتی که کاربران هنگام استفاده از نرم افزار با آن مواجه هستند در این قسمت قابل ثبت است که توسط مدیر سیستم پاسخ داده می شود.
فرم ارزیابی:
در اتوماسیون اداری دایا امکان ارزیابی مشتریان وجود دارد.
برای ارزیابی مشتری جدید ابتدا عنوان ارزیابی را وارد می کنیم سپس پیش نیازها، گروه های ارزیابی و گروه های تایید کننده تعین می شود.
اطلاعات پایه قراردادها
اطلاعات قراردادهایی که در سازمان انعقاد می شود بطور کامل در این قسمت طبقه بندی و تفکیک شده و قابل پیگیری می باشد که در ادامه بطور کامل توضیح می دهیم.
انواع قرارداد:
گروه بندی قراردادهای شرکت در این قسمت انجام می شود که برای تعریف دسته جدید مطابق شکل زیر باید نام گروه را وارد کنید.
بطور پیش فرض قرارداد از نوع درآمد محسوب می شود در صورتی که قرارداد هزینه ای است باید تیک گزینه هزینه ای را فعال کنید.
مراحل پرداخت:
در این قسمت مراحل پرداختی برای قرارداد تعریف می شود. بطور مثال قرارداد می تواند ماهیانه پرداخت شود، هفتگی و یا روزانه باشد.
انواع فعالیت:
تمامی فعالیت هایی که در شرکت شما انجام می شود در این قسمت قابل تعریف است.
نوع عملیات:
انواع عملیاتی که در شرکت انجام می شود در اینجا وارد می شود.
نوع عملیات شامل دو قسمت عنوان و نتایج است. نتایج از بین نتایجی که قبلا تعریف شده انتخاب می شود.
نتایج:
نتیجه فعالیت های انجام شده در شرکت باید در این قسمت وارد شود.
فیلد نتیجه شامل عنوان نتیجه کار است و نوع فعالیت رویدادهای بعدی را مشخص می کند که از بین فعالیت های وارد شده در قسمت های قبل انتخاب می شود.
تنظیمات آلارم:
در نرم افزار اتوماسیون اداری قابلیت تعریف آلارم وجود دارد. در این بخش برای هر آلارم عنوان آلارم، عنوان فعالیت و تعداد روزهایی که مانده به یک قرارداد را به شما هشدار می دهد.
To do List:
در این قسمت کارهایی که کاربر موظف به انجام آن است تعریف می شود، فیلدهای که باید پر شود شامل عنوان، مشتری، شخص، پروژه و دوره است که به عنوان مثال کار باید هر روز انجام شود یا هفتگی، ماهانه یا سالانه .
